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Kunden

Ein Kunde in KNX Clarity ist die Person oder das Unternehmen, das das Gebäude besitzt, in dem ein Projekt installiert ist. Kunden gehören zu einer Organisation, können mit beliebig vielen (oder keinen) Projekten verknüpft werden und optional selbst mit einer eingeschränkten Rolle owner in KNX Clarity eingeladen werden.

Kunden-Listenseite mit einer Tabelle mit den Spalten Name, Firma, E-Mail, Telefon, Projekte und einer Einladen-Spalte. Oben rechts liegt eine Schaltfläche „Kunden hinzufügen“.

Kunden anlegen​

Klicken Sie in der Seitenleiste auf Kunden und oben rechts auf Kunden hinzufügen. Das Formular akzeptiert:

FeldPflichtHinweise
NameJaÜblich „Vorname Nachname“ oder Firmenname.
E-MailNeinPflicht, wenn Sie den Kunden einladen möchten.
TelefonNeinFreitext, Formatierung wird nicht erzwungen.
FirmaNeinPraktisch, wenn der Kunde eine juristische Person ist.
AdresseNeinMehrzeiliger Freitext.

Ein Kunden-Datensatz ohne E-Mail ist vollkommen in Ordnung — es ist schlicht eine Kontaktkarte. Ergänzen Sie die E-Mail später, sobald Sie dem Kunden Portal-Zugriff geben möchten.

Projekt mit einem Kunden verknüpfen​

Klicken Sie auf der Projektdetailseite im Tab Übersicht auf die Kunden-Karte und wählen Sie einen Kunden aus dem Dropdown. Projekte können maximal einen Kunden haben. Ein Kunde kann viele Projekte haben.

Klicken Sie in der Kundenliste auf den Wert Projekte in der Kundenzeile, um alle mit diesem Kunden verknüpften Projekte zu sehen.

Kunden in das Portal einladen​

Kunden mit hinterlegter E-Mail-Adresse können mit der eingeschränkten Rolle owner in KNX Clarity eingeladen werden. Sie können:

  • Jedes Projekt sehen, das mit ihrem Kundendatensatz verknüpft ist.
  • Räume, Geräte und Gruppenadressen lesen (aber nicht bearbeiten).
  • Servicefälle öffnen und kommentieren.
  • ETS-Exporte herunterladen.

Sie können nicht Geräte bearbeiten, neue ETS-Dateien hochladen, weitere Personen einladen oder etwas außerhalb ihrer verknüpften Projekte sehen.

So laden Sie ein:

  1. Klicken Sie in der Kundenliste in der Kundenzeile auf Einladen.
  2. Bestätigen Sie die E-Mail-Adresse.
  3. KNX Clarity verschickt einen Anmeldelink mit einem Token, das nach 7 Tagen abläuft.
  4. Sobald sich der Kunde registriert, wird er automatisch in Ihre Organisation mit der Mitglieder-Rolle owner aufgenommen.
Kunden-Einladungs-Dialog mit Kundennamen, vorausgefülltem E-Mail-Feld, Hinweistext „7 Tage“ zur Gültigkeit und einer orangefarbenen Einladen-Schaltfläche.

Die Spalte Einladen in der Kundenliste zeigt den aktuellen Stand der Einladung: nicht eingeladen, ausstehend, angenommen oder abgelaufen. Klicken Sie auf das Status-Abzeichen, um erneut zu senden, den Einladungslink zu kopieren oder eine ausstehende Einladung zu widerrufen.

Sicherheitshinweis

Einladungs-Tokens werden gehasht in der Datenbank abgelegt — wir speichern einen SHA-256 des Tokens, nicht den Klartext. Müssen Sie den Link über einen Out-of-Band-Kanal an einen Kunden weitergeben, kopieren Sie ihn binnen weniger Minuten nach dem Versand aus dem Ausstehend-Abzeichen; den Klartext können wir später nicht wiederherstellen.

Kunden löschen​

Klicken Sie in der Kundenliste in der Kundenzeile auf ⋮ → Löschen. Sie können einen Kunden nicht löschen, solange ihm noch Projekte zugeordnet sind — entkoppeln Sie die Projekte zuerst (oder löschen Sie sie). Damit verhindern wir, dass Verknüpfungen zwischen Projekten und Kunden versehentlich verwaisen.

Das Löschen eines Kunden löscht keinen eingeladenen Benutzeraccount; das Anmeldekonto existiert weiterhin und kann sich weiter anmelden, verliert aber sofort den Zugriff auf die Projekte Ihrer Organisation.